试机号历史查询: 格力不會暴雷的N個原因

澳门三合有限公司开奖号码 www.fartq.com 原標題:格力不會暴雷的N個原因

董明珠說格力100%不會暴雷,因為暴雷的都是假白馬,而格力是真白馬。

隨后又是一石激起千層浪,這么淺顯易懂的大大白話,非要去解讀一:什么沒有什么是100%的;二:董明珠說的不暴雷是說格力不會像其他暴雷股造假;三:這個不暴雷是指業績下滑幅度的認知不一樣;套用相聲用語,你奶奶個熊。

作者:江左lu郎1605

來源:雪球

其一:董事長董明珠,買公司也是買董事長,董明珠發過的狠都實現了,這位鐵娘子讓多少大老爺們汗顏,數不勝數。

我們來分析以上言論一:你難道讓董明珠說格力99%不會暴雷嗎?人必有一死不是100%嗎?企業董事長都不敢關于業績100%不會暴雷都不敢說,那你要這董事長干嗎?;

二:格力達到新高后的第一個黑文說的就是格力造假,全文言之鑿鑿,就是之前的叫楚風那個人,可謂劣跡斑斑,說格力是康得新康美,真tm敢說。

格力分紅融資比高達800%,,那兩個貨無限接近零,不斷配股再發債募資,格力年納稅百億,簡直連基本常識都沒有;說到中報業績如何,市場普遍認為會下降,但資本市場多少是高于或低于預期的呢?

我不知道具體數字,但我只知道營銷女王沒有降價促銷,并且年報的時候當面說的格力增長會變慢,但是至少保證10%增長。你會懷疑?那你買格力干嗎?寧可相信滿天飛的小道消息,不相信正直正義的公司董事長?那你買格力干嗎呢?人格分裂?董事長有這么重要嗎?

創業的人都知道選擇合作伙伴要看人品,我認為金錢面前最能看出人品,董明珠700萬年薪創造280億利潤,演講言必稱格力;伊利股份董事長2200萬年薪,64億利潤,還要拿公司錢回購股份半價當福利送給自己以及管理層;董明珠卻在拿自己的薪水和分紅在購買格力股票;董明珠持續買入格力,最少買過10000股的格力,像極了她拿零花錢在買,這樣的掌門人怎么不知道自己的公司會暴雷?

其二:估值,暴雷股有一大特點,高成長高估值;阿膠分眾大族榨菜安琪酵母,長期維持20pe以上的估值,其中2b的分眾大族根本無法調研,阿膠和榨菜這兩個品牌你們吃過用過嗎?

這兩個行業連龍一龍二龍三都沒有,行業是無法支持高成長的。格力的優秀我真的不屑跟這些國內所謂品牌公司比,我們放眼一下國際:格力2018年凈利潤262億,國際主營業務為空調的公司:英格索蘭凈利潤91億+日本大金117億+雷諾士24億,合計232億;看看市值:英格索蘭市值2106億+日本大金2340億+雷諾士667億,合計5113億,格力市值3000億,利潤是他們三個總和的1.13倍,市值是他們的0.58倍,are you kidding me?

看看中國的城鎮化率,看看新建房屋數量,看看那么多小區高校政府機關那些破舊風化老化的空調外機,看看公建項目地鐵高鐵機場磁懸浮核電站的在建項目,我笑了,原來天花板是給中國的格力的,那個估值30PE的雷諾士只做住宅空調,拒絕國際化只做美國市場,不是說美股漲了十年是因為便宜嗎?這貨在中國有幾重天花板?

同為中國核心資產,同為家電龍二美的17PE,估值高40%;同為大消費白酒茅臺五糧液25PE以上,增長25%,估值是兩倍,其他醬油醋是50pe以上,令人燥舌;只能跟大金融一比估值了,中國平安12PE,招行平安行10PE,但是保險銀行怎么能跟大消費家電比估值呢?原來核心資產也是要戴有色眼鏡的,看不到格力低估?國際同行股價腰斬才能比肩格力估值,格力怎么能先暴雷?

其三:資產的優質性,格力有息負債為0,商譽幾乎為0。我在前幾天的文章中詳細寫了格力用重置成本估值法來分析格力,格力已經破凈了。

球友“括蒼傳人”跟我觀點一致就是格力的無息負債(應付款預收款和返利)都應計作資產,18年的有形資產2400億,研發費用轉化專利計提的無形資產超600億,品牌資產價值等,遠遠超過3000億。這樣優質的資產怎么能暴雷?

其四:多元化帶來營收的增加,你們給美的的估值高是美的多元化,你們要的多元化來了,但是給格力的估值更低了。

但是我們看到的是數據,冰洗和小家電,高端智能制造,智能化倉儲,精密制造等都爆炸式增長。要暴雷是該美的先爆?

其五:格力的股價像是暴雷的樣子嗎?

年漲幅最高70%以上,現在回撤到漲幅45%以上,月線年線都是大牛股,去年最低35,對應上證2440,今天收盤除權后不到50,對應上證不到2800??垂杉鄢垂刪拖窨醇品峙票熱謊?,亂了心態,必輸無疑。這樣的股價像是暴雷的反應嗎?

其六:我大膽預測下格力的年報報業績,營收25%到2500億,凈利潤10%-15%+,到300億以上。

畢竟你們說格力會調節財報,那我們就調節下,那也得有資本。因為時間是價值投資最好的朋友,是賭博者最大的敵人。

不要預測半年報,機構所有的預測都是錯的,格力根本就不鳥機構??匆患頸ㄋ當├椎母靜恢?,一季報調節了營收到去年q4,畢竟利潤扣費22%增幅,還有說壓貨的,都是盲人摸象。不管怎么說,畢竟現在的股價給的是-20%的中報降幅,現在的估值給了-50%的降幅,這樣的估值會暴雷?

盈虧同源,你躲過了大跌,必將錯過大漲;價格長期是由價值決定,短期是由情緒決定。連情緒都控制不了的沒有成了大事的,我們能做的買入優秀的低估的好公司,像董總一樣,靜待花開。

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